Evaluate for Private Equity
製薬・バイオ医薬品業界への投資における事業価値の根拠を構築
エバリュエートは、PEファンドによる製薬・バイオ医薬品業界への投資において、投資候補企業の選定から市場機会の評価、バリュエーション前提の検証までを支援します。さらに、企業価値や業績に影響を与える臨床開発、規制、商業面の重要なシグナルを継続的に把握できるため、投資リスクの低減と投資成果の最大化に貢献します。
Why private equity teams use Evaluate
製薬・バイオ医薬品業界のプライベートエクイティ投資では、魅力的なアセットや企業を見つけるだけでは十分ではありません。
PEファンドは、市場規模、売上の持続性、競争環境、パイプラインリスク、規制上の重要なマイルストーン、価格動向、そして保有期間中の価値創出につながる要因を把握する必要があります。
エバリュエートは、企業、アセット、売上予測、パイプライン、ディール、そして価値変動要因に関するインテリジェンスを統合。投資候補企業のスクリーニング、投資仮説の検証、ポートフォリオリスクのモニタリング、さらに価値創出の推進を、より高い確信を持って実現できるよう支援します。
対象企業数
追跡対象の製品数
コンセンサス売上予測数
2003年まで遡って参照可能な製品数
Featured Insight
World Preview 2026:
大型医薬品の時代、その次の価値創出はどこにあるのか
世界の処方薬市場は、肥満症および自己免疫疾患領域における新たなブロックバスター医薬品の台頭、堅調なM&A活動、そして急速に変化するディール環境を背景に、2032年までに2兆ドルを超える規模へ成長すると予測されています。
市場の成長は引き続き力強く、研究開発パイプラインも良好な状態を維持しています。一方で、薬価への圧力や規制を巡る不確実性に加え、中国がライセンス導入アセットの主要な供給源として存在感を高めていることから、今後どこで価値が創出されるのかという重要な問いが浮上しています。
当社年次レポート「World Preview」は、こうした意思決定を支えるデータとインサイトを提供します。
製薬・バイオ医薬品業界全体を網羅する、信頼性の高いインテリジェンス
投資部門のために設計され、製薬・バイオ医薬品業界全体から信頼されています。
- 2032年までの売上予測に基づき、市場規模の将来予測や投資評価を支援
- 1996年まで遡る売上実績データにより、長期的なパフォーマンス分析を実現
- 未上場・上場のバイオファーマ企業、上市製品、パイプラインアセットを幅広くカバー
Built for key private equity workflows
お気軽にお問い合わせください。
投資候補企業の発掘からコマーシャル・デューデリジェンス、投資委員会での意思決定支援、ポートフォリオ企業の価値向上、エグジット戦略の策定まで。エバリュエートは、投資機会とリスクを的確に見極め、価値創出への道筋を明確にするためのインサイトを提供します。
投資候補企業のスクリーニングと市場マッピング
投資魅力の高い機会となり得る製薬・バイオ医薬品業界の企業、アセット、市場セグメントを特定します。
エバリュエートを活用することで、企業のスクリーニング、ポートフォリオ分析、市場エクスポージャーの評価、同業他社との比較分析が可能となり、商業的なパフォーマンス、パイプラインの強み、市場成長性が一致する投資機会を効率的に見極めることができます。
このような場面で役立ちます
- 治療領域、地域、市場セグメントに基づく投資候補リストの作成
- 承認取得済み製品や臨床開発段階のパイプラインを有する企業の特定
- ポートフォリオ構成、売上予測ポテンシャル、市場エクスポージャーに基づく企業比較
コマーシャル・デューデリジェンス
投資仮説を裏付けるだけの商業的な成長機会が存在するかを検証します。
エバリュエートを活用することで、現在および将来の製品売上、適応症戦略、競争環境、パイプラインの強み、規制上の重要なマイルストーン、価格動向、市場リスクを評価し、ディールを進める前に投資機会の妥当性を見極めることができます。
このような場面で役立ちます
- 市場規模および成長予測の妥当性検証
- 現在および将来の製品売上のレビュー
- 競争上の脅威、パイプラインリスク、事業の持続性の評価
投資委員会向け分析・意思決定支援
より明確な根拠に基づき、説得力のある投資提案を構築します。
エバリュエートは、市場機会、売上見通し、競争環境、売上予測ポテンシャル、臨床開発および規制上の重要なマイルストーン、同業他社、比較対象となるアセットに関するデータを提供し、投資委員会（IC）での議論や意思決定を支援します。
このような場面で役立ちます
- 投資メモや投資提案資料の質を向上
- バリュエーションおよび成長前提の妥当性を検証
- 関連するピア企業とのベンチマーキングを実施
ポートフォリオ企業の価値創出
保有期間を通じて、より高度な市場・競争インテリジェンスによりポートフォリオ企業を支援します。
エバリュエートを活用することで、製品パフォーマンスのモニタリング、競合企業の動向把握、市場環境の分析が可能になります。また、事業開発・ライセンシング、市場拡大、製品戦略における戦略的な選択肢を特定し、持続的な成長と価値創出を支援します。
このような場面で役立ちます
- ポートフォリオ戦略および成長計画の策定を支援
- 市場拡大や事業開発・ライセンシング機会の特定
- 企業業績に影響を与える競争上の脅威のモニタリング
競合脅威および価値変動要因のモニタリング
投資候補企業、ポートフォリオアセット、または投資仮説に影響を与える可能性のある重要イベントを継続的に追跡します。
エバリュエートが提供するBiomedtrackerを活用することで、競合製品、新規パイプライン参入、治験結果、規制当局の判断、製品発売、特許関連イベント、訴訟、価格変動、M&A活動などをモニタリングできます。関連する治療領域や企業における動向を把握し、リスクと機会の早期発見を支援します。
このような場面で役立ちます
- ポートフォリオリスクのモニタリング
- 競合動向や市場変化の追跡
- バリュエーションに影響を与える重要イベントへの備え
エグジットおよびディールのベンチマーキング
比較対象となる企業、ディール活動、IPO、ライセンス契約、M&Aトレンドを分析し、最適なエグジット戦略を評価します。
エバリュエートを活用することで、市場における関連ディールと比較しながら投資機会を評価できます。また、類似企業やアセットがどのような評価を受け、提携（アライアンス）、資金調達、買収に至ったかを把握し、より効果的な投資判断やエグジット計画を支援します。
このような場面で役立ちます
- IPOまたは売却に向けた準備を支援
- 買収候補企業や戦略的パートナー候補の特定
- より説得力のあるエグジットストーリーの構築
バリュエーションおよびシナリオプランニング
商業面、競争環境、規制面におけるさまざまな前提条件が、アセットや企業価値にどのような影響を与えるかを評価します。
エバリュエートのNPVツールと売上予測データを活用することで、将来の製品売上、競合製品の上市、バイオシミラーリスク、価格動向、コスト、税制変更など、バリュエーションに影響を与えるさまざまな要因をモデル化できます。
このような場面で役立ちます
- バリュエーション前提の妥当性検証
- 投資モデルの構築・検証
- アップサイドシナリオとダウンサイドシナリオの比較
PE投資を支えるデータとインテリジェンス
エバリュエートは、企業、アセット、売上予測、パイプライン、重要イベント、ディール、市場インサイトを一元的に結び付け、製薬・バイオ医薬品業界における投資判断に必要な包括的な視点をプライベートエクイティチームへ提供します。
コンセンサス予想と売上データ
市場規模の評価、過去および将来の売上ポテンシャルの分析に加え、治療領域、適応症、企業を横断したアセットの比較・評価を行うことができます。
企業およびアセットのカバレッジ
上場・未上場の製薬・バイオ医薬品企業、上市製品、パイプラインアセット、企業ポートフォリオを幅広く分析できます。
パイプラインインテリジェンス
開発ステージ、重点適応症、臨床開発の進捗、競合動向を把握し、将来の成長機会とリスクを評価します。
NPV（正味現在価値）分析ツール
将来の売上、価格設定、競争環境、リスク、開発シナリオに関する前提条件を柔軟に設定し、アセット価値をモデル化できます。
イベントカレンダー
市場評価、企業価値、ディールタイミングに影響を与える可能性のある臨床、規制、法務、商業上の重要なカタリストを継続的にモニタリングできます。
ピアグループ分析ツール
関連する競合企業との比較分析を通じて、市場マッピング、ターゲットスクリーニング、ベンチマーキング、顧客向け資料の作成を支援します。
レポートビルダー
企業、医薬品、治療領域、開発ステージごとに必要な情報を整理し、提案資料の作成、ターゲットリストの作成や、デューデリジェンス業務を支援します。
M&A・ライセンシング・ディールインテリジェンス
買収、ライセンシングディール、IPO、イグジット、類似企業の活動を分析し、投資機会の比較評価、バリュエーションの妥当性検証、投資およびエグジット戦略の策定を支援します。
ニュース＆インサイト
専門家による分析、独自インタビュー、市場解説を通じて、製薬・バイオ医薬品業界における投資判断を左右する市場シグナルを把握できます。Scrip、In Vivo、Pink Sheet、Medtech Insight といった当社ニュース媒体が提供するコンテンツは、主要なディール、戦略転換、経営体制の変更、規制動向、そして業界全体の市場トレンドを幅広くカバーしています。
ゆる投資判断に、より確かなエビデンスを
製薬・バイオ医薬品業界における投資機会を見極め、市場ポテンシャルを正確に評価し、より高い確信を持って意思決定を行うために、エバリュエートがどのように貴社を支援できるかをご確認ください。
専門家との相談日時を選択
製薬・バイオ医薬品業界のデータに精通した専門家と直接ご相談いただけます。フォーム入力は不要。お待ちいただくこともありません。お客様の課題に応じた、実践的で有意義なディスカッションをご提供します。
通常30分のセッションで、お客様の担当領域に適した専門家が対応
日時の変更やキャンセルも柔軟に対応可能、契約や購入の義務はありません
必要事項をご入力ください。担当者よりご連絡いたします。
エバリュエートが、お客様の投資業務におけるワークフロー、調査・分析の優先課題、そして意思決定をどのように支援できるかをご紹介します。
Frequently Asked Questions
エバリュエートはプライベートエクイティにおける投資候補企業の選定をどのように支援しますか？
エバリュエートは、プライベートエクイティ（PE）チームが市場エクスポージャー、製品ポートフォリオ、パイプラインの強み、売上予測ポテンシャル、重点治療領域、競争ポジションなどの観点から、製薬・バイオ医薬品業界の企業を特定・評価できるよう支援します。これにより、投資候補リストの作成、市場マッピング、そしてより詳細なデューデリジェンスに進む前の優先順位付けを効率的に進めることができます。
エバリュエートはコマーシャル・デューデリジェンスをどのように支援しますか？
エバリュエートは、市場規模、製品売上、パイプラインの強み、競争環境、規制マイルストーン、価格動向などに関する包括的なインサイトを提供します。これにより、投資機会の商業的な実現可能性を評価し、投資仮説の妥当性を検証するとともに、将来の成長や価値創出に影響を与えるリスクを早期に把握できます。
エバリュエートはバリュエーションおよびシナリオプランニングを支援できますか？
はい。 エバリュエートの売上予測データとNPVツールを活用することで、アセット価値をモデル化し、将来の製品売上、価格設定、開発タイムライン、競合製品の上市、バイオシミラーリスク、その他の商業上の変動要因に関する前提条件の妥当性を検証できます。これにより、投資モデルの構築や検証、投資委員会（IC）向け資料の作成、さらにはアップサイドシナリオとダウンサイドシナリオの策定・比較を支援します。
エバリュエートはポートフォリオ企業の価値創出を支援できますか？
はい。 エバリュエートは、ポートフォリオ企業の業績分析、競争環境のモニタリング、市場拡大機会の特定に加え、事業開発・ライセンシングや提携（アライアンス）に向けた戦略的な選択肢の評価を支援します。これにより、PEチームは保有期間中の市場変化に迅速に対応し、持続的な成長と価値創出を推進できます。
エバリュエートはエグジット計画の策定をどのように支援しますか？
エバリュエートは、類似企業や関連ディールの分析を通じて市場における評価水準を把握し、買収候補企業や提携（アライアンス）候補の特定を支援します。また、エグジットストーリーの構築に影響を与える市場環境やトレンドへの理解を深めることができます。これにより、IPOや売却に向けた準備を強化し、戦略的なポジショニングや投資家向けコミュニケーションの質を高めることができます。
