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Expert Interviews

製薬業界における競合分析

12月 3, 2025

本Expert Interviewsシリーズでは、エバリュエートのコンサルティング部門が、製薬業界全体でクライアント企業が直面している主要な課題について解説いたします。
エバリュエートのコンサルティング&アナリティクス部門にてシニアコンサルタントを務める Paul D’Souza-Bento が、コンサルティングサービスを通じて製薬企業とどのように連携し、絶えず変化する競争環境をモニタリングしながら、その状況を見極め、成長につながる戦略へと導いているのかをご紹介します。

Paul D’Souza-Bento

エバリュエート コンサルティング&アナリティクス部門シニアコンサルタント

Paul は、製薬企業やバイオテック向けにカスタマイズされた競合インテリジェンス(CI)プロジェクトの設計・実行を専門としており、戦略的な思考パートナーとして企業を支援しています。
エバリュエートのコンサルティングでは、市場モニタリングをどのように定義しているのでしょうか。

市場モニタリングとは、本質的には長期的な観点での機会と脅威を評価することです。私たちは、ブランド、パイプライン、フランチャイズの各レベルでクライアントを支援し、競合する疾患領域におけるリスク、機会、障壁を把握しながら意思決定を後押ししています。そのために、競合の臨床試験動向、規制当局への申請・承認といった主要イベントを、疾患レベルを中心に、より広いマクロ環境(規制、価格設定、アクセスなど)も含めて追跡します。私たちの目的は、今後何が起こり得るのかを明確に示し、アセットやブランドに関する意思決定に必要な情報を提供することです。

企業は、自社のアセット、候補品、ブランドが臨床、規制、商業面でどの位置にあるのかを把握する必要があります。

すでに上市されている治療薬の場合、市場環境や、市場シェアや収益に影響し得る現在および将来的な競合の脅威を理解することが不可欠です。こうしたインサイトは、戦略的な意思決定に大きく役立ちます。
たとえば、
  • 新しい市場の可能性を検討すべきか
  • パイプラインにある競合薬とどう差別化すべきか
  • ラベルをどのように強化すべきか
  • ライフサイクルマネジメントをどう計画すべきか
といった判断を支えます。
最終的には、競争優位性を維持し、市場シェアを奪われたり失ったりしないようにすることが目的です。一方、パイプラインのアセットにおいては、アンメッドニーズにどう応えるかが焦点となります。患者に、より良く、より差別化された選択肢をどう提供できるのか——その答えを導くことが重要です。

課題は企業規模によって異なりますが、共通しているのは、長期的な市場環境のモニタリングには高い複雑性があり、多くのリソースと時間を要するという点です。これは企業内だけで完結させるには難しい組み合わせです。

小規模なバイオテックでは、専任の競合分析(CI)担当者がいないことも多く、効率的なモニタリング体制を構築すること自体が困難です。一方、大手製薬企業では競合分析が重視されておりリソースも比較的確保されていますが、競合分析部門が複数の疾患領域を横断して対応せざるを得ないケースが多く、結果としてリソース不足に陥りがちです。

いずれの場合も、外部のサポートを活用することでこうした負担を軽減できます。エバリュエートがクライアントとともに 競合分析モニタリングを行う際には、情報収集などの実務を担うだけではなく、市場や競合の動向がその企業の薬剤にどのような影響を与えるのかについて、外部の公平な視点から戦略的な示唆を提供する“思考のパートナー”として伴走します。

まず、クライアントのビジネス目標や優先事項を明確にするところから始めます。

たとえば、上市薬の市場シェアを守りたいのか、新しい治療領域で first-in-class を目指しているのか、といった点を確認します。その上で、競合・市場の範囲(地域、開発フェーズ、薬剤クラス、主要競合やアセットなど)について合意し、ニーズに合った競合分析プログラムを設計します。

次に、対象となる疾患領域についてリサーチを行い、競争環境や市場を左右する主要因に関するベースラインの理解を構築します。

その後、こうしたスコープの詳細を基に、当社が保有する独自プラットフォーム(サイトラインの PharmaprojectsTrialtrove、エバリュエートのEvaluate Pharma など)を活用して堅牢なモニタリング体制を構築します。これに加えて、ニュース、企業資料、アナリストレポートなどの二次情報ソースからのアラートや RSS フィードも組み合わせています。市場モニタリングシステムを通じて得られた主要インサイトとその含意は、アラート、ニュースレター、月次・四半期レポートといった形式でクライアントへ提供します。

コンサルティングチームである私たちは、エバリュエートとサイトラインが保有する独自のプラットフォームやデータベースを活用できるため、臨床、試験情報、薬剤、規制、商業面にわたって複数の疾患領域を包括的にカバーできます。これによって、他にはない統合された俯瞰的な視点を提供できるのです。

その結果、競争環境のベースライン構築やデータ読み解きのベンチマーキング、規制スケジュールの見通しといった作業を迅速に行うことができ、クライアントがすぐ行動に移せる実用的なインサイトを、ワンパッケージで提供することを可能にします。これは非常に強力な組み合わせです。
テーマの幅広さが非常に興味深い点です。
私は複数の疾患領域にわたってプロジェクトに携わるため、新しい領域について学び続けることができ、それが大きな挑戦であると同時にやりがいにもつながっています。
競合分析インテリジェンスは“ただ情報をモニタリングするだけ”という誤解がありますが、実際にはもっと多面的です。当社エバリュエートでは、単なる情報提供ではなく、戦略的な思考のパートナーとして、クライアントが自社製品を差別化し、複雑で競争の激しい市場をどう進むべきかを見極めるための分析と提言を行っています。
エバリュエートの 競合分析コンサルティング部門と協働する企業は、市場モニタリングから戦略ワークショップ、競合シミュレーションに至るまで、幅広いリソースを活用することができます。私たちは各ステージで確実に価値を提供できるよう、継続的に努めて参ります。

エバリュエートのコンサルティング&アナリティクス

エバリュエートのコンサルティング&アナリティクス部門は、カスタムアナリティクスを通じて、各企業が独自に抱える医薬品商業化面での課題解決を支援いたします。

米国親会社であるノーステラ全体の豊富なリソースを活用しながら、アセット、ポートフォリオ、企業戦略に関わる重要な問いに答えます。業界最高水準を誇る多様なデータアセットへのアクセスと、幅広い治療領域・モダリティに関する深い経験を活かし、皆様の成功を後押しするために必要な答えを導き出す“パートナー”として伴走します。

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